Inwestycje alternatywne - private equity

"Jak mogę się szybko wzbogacić, jeśli posiadam 10 000 zł?" Na takie pytanie istnieje wiele różnych odpowiedzi. Zazwyczaj nie można się szybko wzbogacić, bo jest to nie możliwe. Proces ten to pewien plan, według którego należy postępować, aby dojść do fortuny, generowanej przy pomocy aktywów. Są jednak sposoby szybkiego gromadzenia kapitału pochodzącego z inwestycji z tym, że najpierw trzeba zainwestować w swoją edukację finansową, żeby wiedzieć na jakiej zasadzie odbywa się szybkie gromadzenie kapitału.

Private Equity (prywatny kapitał) to właśnie rodzaj inwestycji umożliwiający całkiem szybkie wzbogacenie się. Jest to inwestowanie w prywatne emisje akcji spółek nie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Dostęp do tego typu inwestycji jest dość utrudniony, z uwagi na ich bardzo dużą atrakcyjność oraz dochodowość. Najczęściej osobami, które jako pierwsze powiadamiane są o prywatnych emisjach akcji, są rodziny członków zarządu, przyjaciele, insiderzy oraz wszystkie osoby blisko związane z danym przedsiębiorstwem. To im jako pierwszym, przypadają w udziale najbardziej łakome kąski akcyjne. Powodem atrakcyjności prywatnych emisji akcji jest cena za jedną akcję. Gdybyś nabył 100 000 akcji Intela po cenie na przykład 0,20 $ dolara od sztuki przed debiutem giełdowym przedsiębiorstwa, wydałbyś jedynie 20 000 $. Kiedy spółka zadebiutowałaby na giełdzie, jej akcje zostałyby wycenione na przykład na 5 $ od sztuki - jest to naprawdę bardzo niska cena jeśli chodzi o papiery wartościowe. W tym momencie sprzedałbyś swoje 100 000 akcji, które nabyłeś za grosze. Otrzymałbyś 500 000 $! Oczywiście nie musiałbyś sprzedawać po tej cenie, mógłbyś zaczekać kilka lat, aż cena jednej akcji wzrośnie do poziomu 100 $, a wtedy sprzedaż 100 000 akcji przyniosłaby Ci 10 000 000 $. Taka suma robi wrażenie. Obracając się na rynku private equity należy być bardzo czujnym, dlatego że roi się tam od bardzo wielu oszustów i naciągaczy, którzy nie przebierają w środkach, aby wyeliminować konkurencję - przecież gra toczy się o miliony i miliardy dolarów.

Przeciętny inwestor niestety nie ma dostępu do takich okazji pomnażania pieniędzy, które zarezerwowane są dla ludzi wpływowych. Z pomocą przychodzą tutaj fundusze private equity, których menedżerowie inwestują w spółki nie notowane na giełdzie oraz wycofują spółki z obrotu giełdowego zwiększając tym samym ich atrakcyjność. Po wycofaniu spółki z giełdy, do zarządu wprowadzani są menedżerowie określonych funduszy private equity, aby doprowadzić do wzrostu wartości tej spółki.

Z rynkiem private equity związane są następujące pojęcia:

• Wykup lewarowany (leveraged buyout)
• Wykup menedżerski (managerial buyout)
• Venture capital
• Anioł biznesu
• Mezzanine capital

Nie będę zagłębiać się w szczegóły każdej z powyższych strategii finansowania, bo nie o to tutaj chodzi. Chcę jedynie wyjaśnić te pozornie trudne pojęcia, abyś był zorientowany w temacie. Dokładniejsze informacje dotyczące każdego pojęcia można bez problemu znaleźć w Internecie.

Wykup lewarowany - przejmowanie kontroli nad firmą poprzez pożyczone środki lub dług. Środki mogą być pozyskiwane za pomocą emisji obligacji.

Wykup menedżerski - polega na przejęciu/wykupie części udziałów firmy, przez menedżerów w niej pracujących.

Venture capital - jest to odmiana private equity pochodzącego od prywatnego, profesjonalnego inwestora. Celem inwestycji są nowe, prężnie rozwijające się gałęzie biznesu. Najczęściej venture capital polega na wpompowaniu gotówki w daną firmę, celem jej rozwoju w zamian za udziały.

Mezzanine capital - to niczym niezabezpieczony wysokoodsetkowy dług. Przy tego rodzaju inwestycji zabezpieczeniem nie są aktywa tylko kapitał własny spółki.

Anioł biznesu - osoba dostarczająca kapitał, aby przedsięwzięcie mogło się rozwijać w zamian za udziały.

Prywatne emisje akcji są bardzo dochodowe, jednak nie zawsze dostępne dla przeciętnego inwestora. Zanim ktokolwiek zechce zajmować się private equity musi być przygotowany na podkopywanie pod nim dołków i nieustanne rzucanie kłód pod nogi. Tam gdzie w grę wchodzą bardzo poważne pieniądze cel zawsze uświęca środki i należy o tym pamiętać.

Pamiętaj, że możesz rozpowszechniać ten post oraz dokonywać jego przedruku, nie zmieniając jego treści, ale z zaznaczeniem oryginalnego pochodzenia w formie linku.